imagem de aposta de futebol-Construtora da Novonor, ex-Odebrecht, vai pedir recuperação judicial; dívida soma R$ 4,6 bi
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Intenção é que aporte de R$ 650 milhões possa fortalecer estrutura de capital e fluxo de caixa da Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) e ampliar participaçãoimagem de aposta de futebolnovos projetos
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Quatro anos após a Odebrecht, renomeada Novonor, anunciar a maior recuperação judicial da história brasileira,imagem de aposta de futebolconstrutora e principal operação do grupo, a Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) informou nesta quinta-feira, 27, que vai reestruturar suas dívidas e operação usando do mesmo instituto de proteção contra credores.
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Segundo a OEC, a decisão foi negociada com seus maiores credores financeiros e ocorre no âmbito de uma reorganização financeira que exige um financiamento previsto na lei de recuperação judicial, o debtor in possession (DIP).
O valor do empréstimo DIP é de R$ 650 milhões e não teve seu financiador revelado. Os empréstimos DIP ocorremimagem de aposta de futebolum ambiente protegido pela supervisão judicial e dão preferência de recebimento ao investidor responsável pelo aporte.
"O foco central é reestruturar US$ 4,6 bilhõesimagem de aposta de futebolpassivos financeiros e operacionais, além de operações antigas dentro do mesmo grupo (intercompany)", diz o CEO da OCE, Lucas Cive,imagem de aposta de futebolnota. Além de reestruturar a dívida da construtora, a intenção é que os recursos possam fortalecer a estrutura de capital e fluxo de caixa da OEC e ampliar participaçãoimagem de aposta de futebolnovos projetos.
Detentores de bonds emitidos no passado pela Odebrecht e que eram garantidos pela construtora respondem por 87% da dívida que será renegociada. Quando a Odebrecht entrouimagem de aposta de futebolrecuperação judicialimagem de aposta de futebol2020, essas dívidas foram reestruturadas, no mesmo ano, por meio de uma recuperação extrajudicial.
Na ocasião, essa negociação estava restrita ao passivo financeiro decorrente dos bonds, para estabilizar a situação financeira de curto prazo da construtora. No entanto, a companhia não conseguiu se restabelecer operacionalmente, por conta das condições macroeconômicas e dos efeitos da operação Lava Jato na indústria de construção pesada.
Segundo a OCE, a reestruturação limita-se ao Brasil e o processo não afeta a rotina operacional dos contratosimagem de aposta de futebolcurso ou a execução de novos. Também não tem relação com a recuperação judicialimagem de aposta de futebolcurso da Novonor, segundo a empresa.
A OCE afirma que, atualmente, possui 31 obras ativas, sendo 21 no Brasil e dez no exterior, com uma carteira de projetos assinados de US$ 4,6 bilhões. A companhia diz que essa carteira pode "superar US$ 5 bilhões no presente ano".
"De 2020 a 2023, a ampliação média anual da carteira de projetos foi de 60%, marca que será superada no exercício atual", acrescenta a OECimagem de aposta de futebolnota.
A formatação da reestruturação e da parceria para aporte de caixa é resultado de um trabalho que começou no ano passado e no qual a OEC foi assessorada pela Lazard, Cleary Gottlieb, E. Munhoz Advogados, RK Partners e Stocche Forbes Advogados.
