unibet apple pay-Vale (VALE3): BBA reforça otimismo; veja motivos

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O Itaú BBA emitiu um novo relatório reforçandounibet apple payvisão positiva para a Vale (VALE3), sobretudo após a "remoção de alguns obstáculos significativos".

O BBA reitera recomendação outperfom (compra) para as ações da Vale (VALE3), com preço-avo de US$ 13 para os ADRs negociadosunibet apple payNova York.

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"Acreditamos que a empresa apresenta uma performance operacionalunibet apple paymelhoria, com a remoção de alguns obstáculos significativos e um valuation atraente", escreve a casaunibet apple payrelatório.

Confira a seguir os principais pontos destacados pelo BBA sobre a Vale:

Impacto dos Preços do Minério: A casa incorpora uma curva de preço do minério de ferro menor, com expectativa de média de USD 95/tonunibet apple pay2025 (frente a USD 110/tonunibet apple pay2024), devido ao aumento da capacidade com a entrada de Capanema e a ampliação de Vargem Grande e Onslow. A projeção para a produção de aço na Chinaunibet apple pay2025 também deve cair 3%, segundo a World Steel Association.

Controle de Custos: A queda nos preços do minério deve ser parcialmente compensada por menores custos, diz o BBA. O custo C1unibet apple paysetembro foi de USD 18,2/ton, uma melhoria comparada aos USD 22,9/ton registrados nos primeiros nove meses de 2024. Para 2025, esperamos uma maior diluição de custos fixos e incorporamos uma redução nas estimativas de custos.

EBITDA e FCF: Os analistas projetam um EBITDA total de USD 15,7 bilhões para 2025, uma queda de 13% frente à estimativa anterior, principalmente devido à redução dos preços do minério e uma visão mais cautelosa para a divisão de metais básicos. Excluindo os desembolsos relacionados a Mariana e Brumadinho, o BBA estims um yield de FCF entre 8-10% para 2025-2026, o que poderá refletirunibet apple paydividend yields semelhantes.

Assim, diz o Itaú BBAunibet apple payrelatório, combinando o preço-alvo e o potencial de dividendos, a ação VALE3 apresenta uma atratividade elevada no setor de metais e mineração na América Latina.

Por volta das 11h desta sexta-feira (01), a Vale operavaunibet apple payalta de 0,50% no Ibovespa, cotada a R$ 62,37.