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Em novo relatório sobre a Petrobras (PETR4), o Goldman Sachs cita uma crescente pressão nas margens de refino da empresa, tendocasino com bônus grátis de boas vindasvista a alta do Brent. Mesmo assim, a casa recomenda compra para as ações, com destaque para os potenciais dividendos.
O relatório aponta que o aumento de 14% no preço do Brent desde o início de dezembro, combinado com altas de 18% e 15% nos preços do diesel e da gasolina na Costa do Golfo dos EUA, pressiona as margens de refino da Petrobras.
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A manutenção dos preços internos sem reajuste ampliou essa defasagem, diz a casa, resultandocasino com bônus grátis de boas vindasspreads mais fracos para os dois combustíveis, que representam cerca de 60% da produção de refino da empresa.
Caso as margens atuais sejam mantidas ao longo do trimestre e as outras variáveis permaneçam constantes, o Goldman Sachs estima um risco de queda de aproximadamente 7% no EBITDA ajustado consolidado da Petrobras para o primeiro trimestre de 2025.
Por outro lado, diz o relatório, apesar da pressão nas margens de refino, os ganhos no segmento de exploração e produção (upstream) devem mais do que compensar as perdas, graças aos preços mais altos do petróleo.
Se o preço médio do Brent para o trimestre for ajustado de US$ 74 por barril para US$ 81 por barril, a análise sugere uma possível alta de 3% no EBITDA consolidado da companhia, mesmo considerando a fraqueza do refino.
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